삼성바이오, 3조원 규모 유상증자 실시
삼성바이오로직스가 미국 바이오젠이 보유하고 있던 삼성바이오에피스 주식 1034만1852주를 23억달러에 전량 인수한다고 28일 밝혔다. 이에 따라 삼성에피스는 삼성바이오로직스의 100%로 자회사가 된다.
삼성에피스의 지분구조는 삼성바이오로직스가 '50%+1주'를 갖고 있고, 바이오젠이 '50%-1주'를 가지고 있다. 바이오젠은 지난 2012년 에피스 설립 당시 15%의 지분을 투자했지만 2018년 6월 콜옵션을 행사하면서 지분이 '50%-1주'로 늘어나게 됐다.
삼성바이오는 총 23억달러 인수대금 가운데 계약체결 후 특정조건을 만족할 경우 추가로 지급되는 '언 아웃(Earn -out)' 비용인 5000만달러를 제외한 나머지 금액을 향후 2년간 분할 납부할 예정이다. 이번 계약은 1차 대금 10억달러 납부가 완료되는 시점부터 효력이 발생된다.
이번 계약은 바이오젠의 지분매입 요청에 따른 것으로, 양사는 지분 매매 계약체결 완료 후에도 긴밀한 협력관계를 지속해 나가기로 했다.
삼성바이오는 에피스 주식을 100% 확보하게 됨에 따라, 앞으로 세계 최고 수준의 CDMO(바이오의약품 위탁개발생산) 역량과 더불어 에피스가 지난 10년간 축적한 바이오의약품 개발과 임상, 허가, 상업화에 걸친 모든 연구개발 역량까지 온전히 확보하게 됐다.
뿐만 아니라 간결해진 지분구조로 신속한 의사결정이 가능해져 삼성에피스의 신규 파이프라인 개발, 오픈이노베이션, 신약개발 등 중장기 성장 전략을 빠르고 유연하게 추진할 수 있게 됐다.
삼성바이오로직스는 앞으로 바이오 사업을 △글로벌 캐파(CAPA) 1위인 삼성바이오로직스의 CDMO 사업 △에피스의 검증된 바이오시밀러 제품 독자 개발 역량 △신약사업 진출 가능성까지 확보해 CDMO∙바이오시밀러∙신약을 3대 축으로 하는 '글로벌 제약사'로 도약하겠다는 계획이다.
에피스는 현재 자가면역질환 치료제 3종과 항암제 2종 등 총 5개의 바이오시밀러 제품을 글로벌 시장에 출시했다. 1개는 허가받아 출시를 앞두고 있고, 4개의 바이오시밀러는 임상3상을 진행중이다.
전세계 바이오시밀러 시장은 2021년 100억달러에서 2030년 220억달러로 연간 8%이상 성장할 것으로 예상된다. 특히 에피스가 주력하고 있는 항체 바이오시밀러 시장은 연간 11%씩 가파르게 성장하며 바이오시밀러 시장성장을 주도할 것으로 예상된다.
한편 삼성바이오로직스는 에피스 지분 매입과 사업 확장에 필요한 투자재원을 확보하기 위해 총 3조원 규모의 유상증자를 실시하기로 했다.
삼성바이오로직스는 현재 세계 최대규모 바이오의약품 공장인 4공장을 건설중이며, 하나의 공장에서 다양한 바이오의약품 생산이 가능한 멀티모달 공장(Multi Modal Plant)도 연내 착공을 앞두고 있다. 뿐만 아니라 인천시 송도 11공구에 현재 사용중인 부지 (27만㎡)보다 규모가 큰 35만㎡의 제2캠퍼스 추가 부지 계약도 연내 체결을 완료할 예정이다.
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